営業活動を成功させたい企業様のお役に立ちたい！！ 営業資料の作り方と外注の選び方｜費用相場・おすすめ代行サービスも紹介

営業資料の活用シーンは、主に以下です。

• 初回訪問

• 商談

• 展示会

• メール提案

• 顧客へのフォローアップ

自社の商品やサービスの概要や魅力を的確に伝え、購入意欲を高めてもらう、理解を深めてもらう、さらには関心をもってもらうことが目的です。そして、購入に繋げることをゴールとしています。

営業資料の種類として、主に以下が挙げられます。

• 製品・サービス紹介資料

• 提案書・見積書

• 事例集・導入事例資料

• FAQ・価格表

製品・サービス紹介資料は製品やサービスの概要、さらには魅力を幅広い顧客に知ってもらうことが目的で、主に初回訪問や展示会で使用されます。

提案書や見積書は、課題に対しての具体的なアプローチ、製品やサービスの金額・個数・工程・期間が記載されています。

事例集は製品やサービスがどのように顧客の課題を解決したかを具体的に示すもので、見込み顧客の購買意欲を高め、製品やサービスの価値を理解してもらうために使用されるものです。

そして、FAQや価格表は顧客の疑問や不安を解消し、購入を促進するための大切な資料となります。

まず、顧客の状況を理解して課題を明確に提示します。そして、商品やサービスがどのように課題解決できるかを提示しましょう。今までの実績も提示することで、効果を具体的に説明できます。

その後、料金を明確にして費用対効果も説明します。他にも、オプション費用がかかる場合はしっかりと提示してください。なお、何を行うのか、いつ料金は発生するかなど段階に分けて記載することで、より分かりやすい資料となります。

ターゲットが何に関心を持っているか、知りたい情報は何かを把握できなければ、受注や成約に繋がらない営業資料になりかねません。そのため、ターゲットに合わせた訴求軸を設計することが重要になります。

デザイン・レイアウトは、以下のポイントを意識することで見やすい営業資料となります。

• 文字のフォントは見やすいものを選ぶ

• サイズも小さすぎないものに統一する

• 文字数が多くなりすぎないように注意する

• 適度に余白を入れる

目的別に正しい図や表を入れることで理解がしやすくなり、説明を各図の近くに記載することでさらに理解が深まります。

配色は多くの色を使うと重要点が分かりづらくなるため、メインカラー・サブカラー・アクセントカラーの最低3色に絞りましょう。

なお、人の視線には流れがあり、「Z型」では横書きや横長のスライドに適している、「F型」では文章の多いページや一覧性が求められる場面に適していると言われています。

そのため、レイアウトを意識することで視線の流れを妨げず、わかりやすく伝えられるのです。

営業資料を内製する場合、営業担当者や技術部門から情報を収集することが大切です。なお、営業担当者には以下をヒアリングしましょう。

• 顧客のニーズ

• 課題

• 購買プロセス

• 競合状況

• 提案内容

• 成約事例

• よくある質問

現在、過去、未来の順で質問を進めると商談獲得に繋がりやすくなります。そして、技術部門からは以下をヒアリングしてください。

• 製品・サービスの技術的な詳細

• 強み・弱み

• 開発背景

• カスタマイズ事例

• FAQ

技術的な観点から顧客の課題をどのように解決できるか、具体的な事例を収集しましょう。

構成案・ワイヤーフレームは、スライドごとに目的と要素を洗い出すことで効果的な営業資料を作成できます。各スライドごとに伝えたいメッセージを簡潔にまとめ、そのメッセージを伝えるために必要な画像や表を洗い出しましょう。そして、要素の優先順位をつけ、情報をどのスライドに配置するか検討します。

なお、ワイヤーフレームの作成ではスライドのレイアウトを大まかに決定して各要素の配置を検討し、分かりやすい構成を考えます。その際、必要に応じてテキストや画像のラフな配置を行うことが必要な場合もあると認識しておきましょう。ワイヤーフレームは後から変更しやすいよう、簡潔で分かりやすく作成してください。

ライティングとデザインは顧客への情報伝達と、資料の魅力を向上させるうえで必要不可欠です。なお、専門用語を避けて誰にでもわかりやすい言葉にする、かつ簡潔に要点を絞って説明することが必要になります。

そして、顧客の課題解決を軸に、製品やサービスがどのように貢献できるかをストーリーで伝えると効果的です。デザインにおいては文字や配置だけでなく、グラフやチャートで数値データを可視化すると、比較しやすく傾向を理解が深まるでしょう。

また、画像や動画などを活用して、情報を分かりやすく伝えることも必要です。時にはアニメーションで資料に動きを加えて重要な情報を強調すると、さらに印象に残る資料になります。

外注する主なメリットとして、以下が挙げられます。

• 専門的な知識やデザインスキルを活かした資料作成が可能

• 時間削減に繋がる

• 客観的な視点による資料作成が実現する

専門の業者に依頼することで、自社にはない専門的な知識やデザインスキルを活かした資料が作成できます。故に、説得力のある資料や視覚的に魅力的な資料作成に繋がるのです。

そして、短期間で資料を作成できる点もメリットに挙げられます。また、客観的な視点が導入されるため、自社では気づかなかった不足分や指摘部分を見つけることができ、外向けに伝わるデザインとなります。

外注する主なデメリットには、以下が挙げられます。

• イメージ共有が難しい

• コストがかかる

• 社内でノウハウを蓄積できない

• 情報漏洩のリスクが伴う

内製に比べて細かいニュアンスが伝わりにくいため、完成まで時間を要する可能性があります。そして、外注費用もかかり、プランによっては大きな出費となりかねません。

また、社内に資料作成のノウハウが残りにくく、社内での情報共有が容易ではない、かつ社員の成長に繋がりにくい点もデメリットと言えます。さらに、情報漏洩のリスクが高くなるため、仮に漏洩が起きた場合は会社の信用問題に直結する点も要注意です。

営業資料やプレゼン資料作成を得意としており、顧客と対話を重ねる「伴走支援」を通じて、本質的な課題を発見する点が強みです。伝わる資料設計を重視しており、論理的な構成と分かりやすいデザインで支援します。これまで、ベンチャー・スタートアップ企業などの営業資料、投資家向けの資料を作成した実績があります。

コンサルティング要素を取り入れた資料作成を支援する点が特徴で、単なるデザイン代行ではなく課題整理から訴求ポイントの設計まで、一貫して対応します。日々新しいアイデアとコンセプトで、顧客に満足してもらえるシステム開発を目指している企業です。BtoB商談や提案資料に強く、戦略性を重視する企業に適しています。

デザイン性とコピーライティング力の両立を得意としており、ストーリー性のある資料作りで視覚的に訴求できる営業資料を提供します。また、ヒアリングから見積もりまで無料で対応してくれる点も魅力です。大手企業からスタートアップまで幅広く支援しており、カスタム対応力が高い点も特徴に挙げられます。

同業界の制作実績があるかは、表現の解像度とスピードに大きく影響します。SaaS、製造、医療、人材、金融など領域ごとに提案の勘所は異なり、業界特有のKPIや意思決定プロセスを理解しているかでヒアリング効率とアウトプットの質が変わります。

依頼前には、ポートフォリオを見せてもらい、完成物の見た目だけではなく「構成の骨子」「訴求の導線」「数値根拠の置き方」を確認しましょう。導入事例の扱い、製品比較の公平性、法規・表現ガイドラインへの準拠など、実務的な配慮が行き届いているかも評価ポイントです。

また、制作会社ごとに強みは異なります。情報設計・ライティングに強いのか、ビジュアル表現・図解テンプレートが豊富なのか、動画・アニメーションまで一気通貫なのかで、成果物の性質は大きく変わります。

BtoB長尺の提案書と、登壇用ショートデッキでは勝ちパターンが違うため、用途と強みの合致を見極めてください。過去案件で達成した成果（受注率向上、商談化率改善、滞在時間増加など）の事後評価があると安心です。

見積の内訳が不透明だと、後工程で追加費用が積み上がりやすくなります。企画・構成、原稿作成、取材有無、図解・写真・アイコン制作、テンプレート設計、モーション追加、校正・法務チェック、テスト投影、修正回数や再編集対応の範囲、著作権と二次利用の条件、納品形式（PowerPoint／Googleスライド／PDF）まで、含まれる／含まれないを事前に明確化しましょう。

特に、急ぎ案件のラッシュ料金、追加ページ単価、素材購入費、撮影・イラスト費、翻訳・ローカライズ費、フォントや画像の商用ライセンスは抜け漏れが起きがちです。

費用は“安さ”だけでなく投資対効果で判断します。初回デッキを汎用テンプレートとして整備し、以後は社内で差し替え運用できる設計なら、総所有コストは下がります。

支払サイト、キャンセルポリシー、検収条件（納品完了の定義）も契約前にすり合わせておくとトラブルを防げます。

要件の取り違えやスケジュール遅延は、コミュニケーション設計の甘さから起こります。専任PMの有無、定例MTGやチャットでのレスポンスSLA（初回返信までの目安）、レビューサイクル（初稿→改稿→最終化）の設計、フィードバックの受け取り方（コメント・版管理・変更履歴）を確認してください。

要件変更が発生した場合の影響評価と見積りリビジョン、緊急時の連絡体制、代理出席や登壇資料の当日サポートなど、現場で“効く”運用ができるかが実力です。

また、ブランドガイドラインの理解度、アクセシビリティ（投影環境・可読性・配色コントラスト）の配慮、営業現場での実投影テストまで伴走できるかも重要です。

初稿の提示スピードだけでなく、改善提案の質と継続力が、最終成果物の説得力を左右します。